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    私募论市:大盘重返3000点 反转为时尚早

    2019-06-22 10:01:02 来源: 已入驻财经号 作者:佚名
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      本周,A股迎来五连升,阔别33个交易日后,再度站上3000点大关。上证指数、中小板指、创业板指全周分别上涨 4.16%、5.03%、4.8%。私募人士认为,短线超跌反弹行情已然来临,但这并不意味着行情的反转。投资者在谨慎、不掉以轻心的基础上,可适当进行短线操作。

      玉名(私募基金经理):

      长线机会需要跟进两个资金

      券商、保险、银行是大盘大涨的核心推动力,不过由于金融势头较猛,压制了其他大多数题材股品种的发挥,致使大盘看似热闹,但涨停板数量却只有五六十只,这与6月11日的百股涨停有明显区别。

      而6月20日晚间容许创业板借壳上市,以及放宽重组等政策,玉名认为这意味着市场执行几年的严格重组和借壳之后,又重新回归原有模式,炒重组概念模式重启,引发了一批相关小市值绩差壳资源股(包括一批ST股)的活跃,但这种投机模式,违背价值规律的难以长久,所以对市场影响反而没那么大。实际上,金融行业中三个板块里面也要不同,券商是次新券商活跃,而银行、保险中,中国平安、招商银行等老股新高,这也决定了炒作资金节奏的不同。

      有两点需要注意:第一,人民币汇率今天先升值再贬值,随后走势,对于资金情绪是一个传递。实际上,近期股汇联动明显,6月11日和6月20日都是人民币汇市的大幅升值,然后才是股市上攻;几次调整,也是汇市大幅贬值后,股市走弱。第二,无论创业板、主板,实际上,今天都是在高开后横盘走弱的走势,而且无论是壳资源,还是绩差股概念等,能涨停都涨停了。而北向资金方面,今天一早就开始对一些保险、白酒、家电等做了抛售,外资策略比较典型,涨多了就抛一抛,跌下来买一些,所以这样的节奏。这种情绪进一步扩大,传递到其他板块,要注意。风口方面,环保还是最热的,金融开始有所降温,其余热点也都有结构性分化,这是要注意的。

      股民应该注意到了,近期市场反弹时总会出现两个条件,只要满足就是中阳,没有就会回落或失败;同样的道理,近期结构性分化明显,那么四类热点类型是与资金特征有关系的。条件一,外资单日流入股市的节点与人民币升值节点吻合,外资换汇投资,不仅可以赚取正常的股市波动的钱,未来还可以赚取人民币升值的钱;反之,当人民币处于贬值趋势时,外资承担着人民币进一步贬值的风险。条件二,权重搭台,这几次中阳都是先上证50拉出来空间,才有其余个股跟进的机会点。最重要一点,这一波反弹和2月春季攻势的普惠行情是完全不同的。这个周期结构性分化明显,初期规避风险,调整过后,尝试做一些波段,7月新政效应,就会有一些政策受益型机会点了。而长线的机会需要跟进两个资金,利用赢利模式,如外资的白酒,中长线资金的破净银行定投等。

      黎仕禹(广东小禹投资总经理):

      短线超跌反弹行情来临

      本周二、三、四晚上,几乎一天晚上一个利好消息出来,这对A股市场的刺激是显而易见的,市场在周三马上脱离之前的横盘弱势震荡走势,出现了强势温和放量的超跌反弹上涨了。在周五,沪指甚至反弹触摸了上方的60日均线压力,而市场若再不反弹上涨,就恐怕要“盘久必跌”了。所以,对于目前市场迟来的小b浪反弹,我们还是持欢迎态度的。毕竟,这又将带来给我们一次短期的获利机会。

      请大家注意,我们在这里仅仅只是强调目前市场是一次短线的超跌反弹行情,并没有说是行情的反转。所以,大家对后市的市场反弹高度,请不要期待过高!更加不要因为一根大阳K线,就瞬间改变了自己的观点。

      周五市场高点出现在60日均线,这是很容易理解的事情,毕竟我们之前在跟大家说只要沪指突破站上了2960点,那么就是确认市场的短期反弹行情到来。但是,市场一旦站上了2960,那么接着马上就会遇到了60日均线的压力和上方3052的跳空缺口回补压力。而市场在回补之后,又将会何去何从呢?这才是我们对后市思考的重点。

      周三晚上,美联储主席的讲话预示着年内估计会有一次降息,此时全球的量化宽松预期再度出现,利好刺激大宗商品和资本市场,如近期黄金股大涨;周四晚上,管理层出台新政策拟放松重组,此消息利好小市值绩差股,同时周五A股“入富”开始生效。这就是本周市场典型由消息刺激而出现的超跌反弹上涨行情。

      虽然本周上证50指数强势反弹上涨,带动了沪指和深成指以及创业板指数的上涨,但是,市场趋势的上涨能否持续,我们目前并不确定。从趋势上看,上证50是最牛的,并且它的技术趋势目前也保持着牛市状态的运行。所以,我们后市可以重点跟踪和操作上证50所覆盖的权重股。至于沪指,本月指数若走好了之后,那么市场还存在着那么“一丁点”继续走牛的基础,但如若市场跌破了2800点,那么“幻想”就会完全破灭!所幸的是,市场在6月份并没有跌破2800点。所以,牛市的启动,还是有一丁点的希望的;但是,还是那句话,沪指的 2800 点不能被跌破,否则,市场将重回2500点构筑双底。

      目前,本周内的市场超跌反弹,并不能改变我们谨慎和悲观的预期。当然,市场有反弹,我们还是很开心的,因为这意味着市场的又一次赚钱机会出现。所以,在谨慎的、不掉以轻心的基础上,我们可以适当地展开短线的高抛低吸操作。在仓位上,可以适当提高15%左右的仓位,但是,依旧不能重仓或者满仓。记住,震荡弱势反弹行情策略就是,跌多了抄点,反弹了卖出,适当高抛低吸,仓位不必超出65%即可。且目前,暂时以30日均线作为大盘的止损线。

      晓风(私募人士):

      B浪反弹主升浪全面爆发

      上周三反弹受挫连续回调后,市场情绪再次反转,几乎无人相信还会有B浪反弹,周一面对上下两难交投萎缩人气低迷的行情,我在中午发了午间技术观察:“两周以来,我一直判断阶段底部在逐步构筑,机会大于风险。到2822,我判断从3288 开始的A浪下跌结束,行情进入构筑日线底部阶段并将过渡到B浪反弹……今日下午和明天上午都是变盘的关键时间窗口,如果向下并不可怕,有日线底部结构和半年线护航,是典型的诱空挖坑行情,如果向上,必须有效突破120分钟的60均打开上升空间。”

      到周五收盘,60分钟博弈120分钟早已完胜,两者金叉后大盘借助持续利好连续攻克2927/2956/阻力位并越过2686缺口底端开始挑战重大阻力60天线,B浪反弹的主升浪全面爆发。技术判断如下:第一、周二在2874就止跌反弹,周三的上升盘中突破了2927阻力位但遭遇2956颈线位的强力压制,然而周四立刻大阳反包,不但打掉了2956颈线位,而且突破了2986缺口底端直逼3000大关开始补缺,周五更是直接挑战60天线,技术上标志着B浪反弹最终确立并进入主升行情。周三形成了2898-2916的上升缺口,这个缺口大概率上会在反弹结束后被回补。

      第二、关于B浪反弹,上周我以2822为起始点做了测量:“B浪的空间目标分别在 3000/3033/3110,时间延续在25-30天之间,期间在攻击2956颈线位和2986缺口底端时都会遭遇阻力而引发震荡,而缺口顶端3052更是有强阻力,在此结束反弹的概率很大……综合测算,B 浪反弹大概率目标位在 3076点。”这个判断,目前没有变化。

      第三、从2822至今,历时10天,距离测量反弹周期还有15-20天,已经越过技术测量第一目标位3000,距离两个目标位3033/3110分别还有23点/100点,距离大概率目标位3076还有66点,这样,时间还比较宽裕,空间却只有百点上下,这就可能导致在未来的反弹周期里出现频繁震荡的格局,以消耗时间。

      第四、反弹剩余时间的演变路径如果按照中规中矩的ABC模式,可能有三种路径:一是空间提前到位,然后反复震荡消耗反弹周期,这种路径以反弹目标见3000-3033为大概率。二是时空同步进二退一,站稳60天线后继续补完缺口并向60月线进发,这种路径以反弹目标见3076—3110为大概率。三是超强势发挥,越过60月线向3153阻力位移动。这三种路径,二是大概率,一和三是小概率。

      第五、观察各周期指标,60分钟/120分钟/日线均进入高位区,周线刚在低位区勾头向上,月线则在中位区之上走平。这些指标状态释放出如下信号:一是60-120分钟级别又开始形成压力下周需要短调,回踩目标就是2956,不宜补周三缺口,二是日线刚到高位区还有上冲惯性,要完成这个反弹,日线要经历高位钝化—背离—构筑顶部结构的过程,这个过程基本可以消耗完反弹周期,三是作为B反,周线通常从低位区走到中位区,这还需要三到四周时间,与日线需要的周期吻合,四是月线在四月抵达61后五月在58,本月至今回到61,假如反弹延续到七月,月线位置也会在这个位置附近,就会形成四个月的中位走平。因此,结合上述分析的日周月线状态,七月是反弹见顶结束的大概率月份,容易出技术高点的日期分别是7月12日和19日,至于是双顶还是尖顶目前无法判断,要特别观察届时多周期高位共振而形成的顶部结构。唯一的例外是有效收复60月线再度形成趋势反转。

      端午假期前,我在对为什么我坚持机会大于风险、阶段性不看空的原因做过详细分析并阐述,“4月4日我提示防顶部来临要进行防御,直到4月22日构筑双顶才进入中级调整,这段时间里市场情绪最高涨、大咖云集集体看多,结果被套得结结实实。这两周来我强调阶段底开始构筑将孕育B浪反弹,但市场情绪又极度悲观,同一批人在顶部狂热,在阶段底来临时又悲观,这就是顶部吃套底部割肉的宿命。”对照两周以来的行情演变,尤其是本周,底部踏空的又不在少数,那么,这次反弹到顶后同一批人会再次上演顶部吃套的老戏码。

      短线面临压力和调整,之后还有上升,但空间剩多少必须走一步看一步,B反来了而且主升出现,估计多少人激动不已按耐不住,大咖们又要高喊牛市下半场来了,尽管我两三周来一直坚持机会大于风险,B反一定会来,但这时候我又要泼点冷水:这个反弹是下降途中一次有时间宽度和空间规模也有操作机会的反弹,不是新的上升开始,在接近或越过测量反弹目标位后,胆小手脚不麻利的要及时止盈保住成果,胆大灵活善于止损的可在震荡中跳跃前行但也要见好就收。

      (文章来源:金融投资报)

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